念念科将于周三盘后公布2026财年第三季度财报。市集多量预期，AI基础智力的强劲需乞降数据中心业务的握续增长将成为本次财报的中枢看点，有望股东公司营收杀青双位数增长。

　　事迹预期：营收利润双增

　　华尔街分析师预测，念念科第三季度营收将达到155.8亿好意思元，同比增长10.1%；Non-GAAP每股收益预测为1.04好意思元，同比增长8.3%。公司官方涵养的营收区间为154亿至156亿好意思元，每股收益为1.02至1.04好意思元。

　　AI基建：超大限度客户需求强劲

　　AI基础智力订单是本次财报的重中之重。第二季度，念念科来自超大限度客户的AI基础智力订单达21亿好意思元，股东全年AI订单预期上调至跨越50亿好意思元。首席本质官Chuck Robbins此前暗示，2026世界杯开运(中国)官方平台预测2026财年来自超大限度数据中心的AI关系营收将达30亿好意思元。

　　分析东谈主士指出，跟着云厂商加快建立AI集群，念念科在数据中心交换、路由及光互联界限的上风正握续扩大。公司Silicon One架构与Acacia光模块的组合，有望在800G向1.6T演进历程中占据有益位置。

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　　业务结构：网络业务领涨

　　分业务看，江南app体育官网下载网络业务预测将不时领跑。分析师预测第三季度网络居品营收将达84.2亿好意思元，同比增长19.1%。安全业务预测为19.9亿好意思元，不雅察性业务为2.79亿好意思元。办工作务预测为37.9亿好意思元，同比微增0.5%。

　　订单动能与企业需求

　　第二季度居品订单同比增长18%，通顺第六个季度杀青双位数增长。值得关切的是，即便剔除超大限度客户，居品订单仍增长10%，表露企业、电信和宇宙部门的需求也在同步回暖。园区网络的大限度换机周期正在伸开，为网络开荒业务提供了握续撑握。

　　需关切的风险要素

　　毛利率是市集关切的潜在风险点。第二季度Non-GAAP毛利率降至67.5%，主要受高阶硬件居品组合及内存价钱飞腾影响。市集将关切本季度毛利率能否企稳。

　　此外，念念科仍濒临Arista、Dell及HPE等竞争敌手在AI网络和企业安全界限的强烈竞争。财报电话会上对于AI订单可握续性以及Splunk整合说明的涵养，将成为影响股价的要道变量。

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